Интеграция Case.one с Битрикс24, amoCRM и 1С: связки под ключ
Выигранная сделка из CRM становится делом в Case.one с участниками, договором и задачами, а события по делу возвращаются в карточку клиента и в учётную систему для счетов по этапам. Юристы ведут дела там, где привыкли, менеджеры и бухгалтерия видят ход работы без запросов в Case.one.
Что связываем с Case.one
Каждую связку можно взять отдельно и настроить под регламент вашей практики.
Case.one × Битрикс24
Сделка принята в работу: дело создано с участниками и документами, задачи и заседания по делу видны в карточке клиента
Case.one × amoCRM
Выигранная сделка превращается в дело, ход дела и ближайшие заседания возвращаются менеджеру в сделку
Case.one × 1С
Счёт и акт по этапу дела создаются в 1С по условиям договора, поступившая оплата отмечается в деле у юриста
Case.one × WhatsApp
Клиент получает сообщение о назначенном заседании и поданных документах по согласованному шаблону
Case.one × Telegram
Просроченные задачи по делам и новые события уходят руководителю практики в чат со ссылкой на дело
Case.one × Диадок
Документ, собранный в Case.one по шаблону, уходит контрагенту на подпись, подписанный экземпляр возвращается в дело
Свяжем Case.one с любой другой системой
Опишите задачу — оценим за час
Что даёт связка с Case.one
Дело из сделки без повторного ввода
Когда сделка в CRM доходит до этапа «Договор подписан», в Case.one создаётся дело: клиент и контрагенты становятся участниками, договор прикрепляется, ответственный юрист и стартовые задачи назначаются по регламенту. Юрист открывает готовую карточку, а не переносит реквизиты из переписки.
Задачи и заседания видны руководителю
Задачи, события и статусы этапов из Case.one попадают в карточку клиента в CRM и в сводку по практике. Руководитель видит, кто ведёт дело, что назначено на неделю и где сорван срок, не открывая Case.one.
Счёт по этапу дела из 1С
Закрытие этапа или задачи в Case.one создаёт в 1С счёт или акт по условиям договора с клиентом. Поступившая оплата отмечается в деле, и юрист знает, можно ли переходить к следующему этапу.
Клиент узнаёт о ходе дела сам
Назначено заседание, подан документ, получено решение: клиенту уходит сообщение в WhatsApp или Telegram по согласованному шаблону. Юрист перестаёт отвечать на звонки с вопросом «что там по моему делу».
Документы по шаблону с данными из CRM
Case.one собирает договор, доверенность или претензию по шаблону, реквизиты подставляются из карточки клиента в CRM. Готовый PDF появляется в сделке и при необходимости уходит контрагенту на подпись через Диадок.
Case.one API: коротко для разработчика
У Case.one есть публичный REST API с обменом в JSON, методы сгруппированы в версии v1–v4, а интерактивная спецификация Swagger доступна на каждом экземпляре системы. Токен выдаётся по учётной записи пользователя Case.one через методы группы Auth, права запросов совпадают с правами этого пользователя. Через API доступны дела и объекты любого типа, участники, задачи и события, документы, в том числе создание по шаблону и скачивание PDF, файлы, справочники, пользователи, звонки и запуск сценариев автоматизации. Исходящих вебхуков в документации нет, поэтому изменения из Case.one забираются опросом по расписанию, а в обратную сторону записываются сразу по событию. Официальная документация: Справочный центр Case.one: приложения и интеграции.
Некогда разбираться самим? Подключим Case.one к вашей CRM или 1С под ключ: опишите, как у вас принимаются дела в работу, и за час вернёмся со сметой.
Пять шагов до рабочего запуска
Разбираем ваш процесс
Смотрим что у вас в Case.one и куда данные должны попадать. Обсуждаем что мешает сейчас.
Настраиваем связь
Подключаем Case.one и вашу CRM или 1С через публичное API по токену пользователя.
Согласуем, что куда попадает
Расписываем какое поле в Case.one в какое попадёт. Учитываем нестандартную логику.
Тестируем на ваших данных
Прогоняем настоящие дела и документы. Правим до запуска.
Запускаем в работу
Запускаем и присматриваем: оповещения о сбоях. 2 недели гарантии: если что — чиним бесплатно.
Case.one в платформе FlowFrame
FlowFrame — это платформа интеграций. Case.one подключают к вашим системам наши инженеры под ключ, а вы получаете доступ к самой интеграции в личном кабинете app.flowframe.ru: видно, работает ли обмен, есть журнал последних событий и ошибок, оплата картой или по счёту и закрывающие документы.
Все интеграции компании собраны в одном месте. Это удобно, когда нужно комплексно автоматизировать бизнес или запустить сразу несколько решений по оптимизации: каждая следующая связка добавляется в тот же кабинет, без нового подрядчика и отдельной системы контроля.