Интеграция CaseBook с CRM, 1С и мессенджерами: связки под ключ
Реквизиты, арбитражные дела и сведения о банкротстве контрагента подтягиваются из CaseBook в карточку CRM по ИНН. Новое дело у ключевого клиента автоматически создаёт задачу юристу.
Что связываем с CaseBook
Соберём связку под вашу систему: опишите задачу — за час вернёмся со сметой и планом.
Что даёт связка с CaseBook
Автоматическое создание карточек контрагентов
Менеджер вводит ИНН в CRM, и система сама подтягивает полные реквизиты из CaseBook. Больше не нужно переключаться между вкладками и копировать данные вручную, рискуя ошибиться в цифрах или названии компании.
Актуальная проверка благонадежности в CRM
При создании сделки система автоматически запрашивает данные о рисках. Если у контрагента начались суды или блокировки счетов, менеджер увидит предупреждение прямо в своей рабочей программе до начала переговоров.
Мгновенное заполнение договоров данными
Юрист открывает шаблон договора, и система сама вставляет актуальные данные директора и юридический адрес из CaseBook. Документы готовы к отправке за секунды, без правок и уточнений по телефону.
Единый центр хранения данных о бизнесе
Вся история проверок и юридических статусов сохраняется в вашей системе. Руководитель видит полную картину по портфелю клиентов в одном отчете, не заходя в сторонние сервисы для сбора справок.
Ускорение процесса согласования сделок
Интеграция позволяет настроить автоматический запрет на создание сделок с компаниями в стадии ликвидации. Система сама проверяет статус контрагента, экономя время службы безопасности на рутинном мониторинге реестров.
Пять шагов до рабочего запуска
Разбираем ваш процесс
Смотрим что у вас в CaseBook и куда данные должны попадать. Обсуждаем что мешает сейчас.
Настраиваем связь
Подключаем CaseBook и вашу CRM/учётку через безопасный канал.
Согласуем, что куда попадает
Расписываем какое поле в CaseBook в какое попадёт. Учитываем нестандартную логику.
Тестируем на ваших данных
Прогоняем настоящие документы. Правим до запуска.
Запускаем в работу
Запускаем и присматриваем: оповещения о сбоях. 2 недели гарантии: если что — чиним бесплатно.
CaseBook в платформе FlowFrame
FlowFrame — это платформа интеграций. CaseBook подключают к вашим системам наши инженеры под ключ, а вы получаете доступ к самой интеграции в личном кабинете app.flowframe.ru: видно, работает ли обмен, есть журнал последних событий и ошибок, оплата картой или по счёту и закрывающие документы.
Все интеграции компании собраны в одном месте. Это удобно, когда нужно комплексно автоматизировать бизнес или запустить сразу несколько решений по оптимизации: каждая следующая связка добавляется в тот же кабинет, без нового подрядчика и отдельной системы контроля.