Автоматизация отчётности в Битрикс24: сделки, задачи, загрузка
В Битрикс24 продажи, задачи и дела живут в разных разделах, и свести их в одну картину встроенными средствами получается не всегда: отчёт по сделкам ничего не знает о том, сколько задач висит на том же менеджере. Мы собираем эти данные в общую витрину и считаем по ней и воронку, и загрузку команды в одних разрезах.
Что связываем с Битрикс24
Каждый отчёт берётся отдельно: можно начать с воронки и добавить задачи и загрузку позже.
Отчётность Битрикс24 × Power BI
Сделки, задачи и загрузка в одном дашборде со сквозными разрезами
Отчётность Битрикс24 × Google Таблицы
Сводная таблица по воронкам обновляется без выгрузок руками
Отчётность Битрикс24 × PostgreSQL
История сделок и задач копится в своей базе для тяжёлых отчётов
Соберём отчётность из Битрикс24 в любой другой инструмент
Опишите задачу — оценим за час
Что даёт связка с Битрикс24
Продажи и задачи в одних разрезах
Воронка и загрузка команды считаются по одним и тем же сотрудникам и направлениям. Видно не только сколько менеджер продал, но и сколько задач по его сделкам просрочено.
Несколько воронок в одной картине
Направления с разными стадиями сводятся к общим этапам по правилу соответствия. Руководитель сравнивает их между собой, а не открывает семь отдельных отчётов.
Просроченное видно по людям
Задачи и дела с истёкшим сроком разворачиваются по ответственным и клиентам. Разбор идёт по конкретным строкам, а не по общему числу просрочек в отделе.
История стадий сохраняется
Даты переходов и прежние значения полей складываются в витрину, даже если в карточке их изменили. Сравнение месяцев опирается на то, что было, а не на текущее состояние сделок.
Отчёт не нагружает портал
Тяжёлые сводки строятся по подготовленной витрине, а не запросами к порталу при каждом открытии. Сотрудники не ждут, пока у руководителя соберётся отчёт за год.
Выгрузка из Битрикс24: коротко для разработчика
Битрикс24 предоставляет REST API: доступ выдаётся входящим вебхуком или приложением портала, обмен идёт в формате JSON. Читаются сделки, лиды, компании, контакты, задачи, дела и пользовательские поля, а списочные методы поддерживают постраничную выборку по дате изменения. Для коробочной версии подключение возможно к вашему серверу, для облачной действует ограничение на число запросов в секунду, поэтому выгрузка идёт пакетами по изменениям.
Некогда разбираться самим? Соберём отчётность из вашего Битрикс24 под ключ — опишите задачу, за час вернёмся со сметой.
Пять шагов до рабочего запуска
Разбираем ваш процесс
Смотрим, какие отчёты вы собираете руками и каких разрезов не хватает во встроенных.
Настраиваем связь
Подключаем Битрикс24 через официальное API вебхуком или приложением портала.
Согласуем, что куда попадает
Расписываем соответствие стадий разных воронок общим этапам и привязку задач к сделкам.
Тестируем на ваших данных
Сверяем собранный отчёт с выгрузками из портала за закрытый месяц. Правим до совпадения цифр.
Запускаем в работу
Запускаем и присматриваем: оповещения о сбоях. 2 недели гарантии: если что — чиним бесплатно.
Битрикс24 в платформе FlowFrame
FlowFrame — это платформа интеграций. Битрикс24 подключают к вашим системам наши инженеры под ключ, а вы получаете доступ к самой интеграции в личном кабинете app.flowframe.ru: видно, работает ли обмен, есть журнал последних событий и ошибок, оплата картой или по счёту и закрывающие документы.
Все интеграции компании собраны в одном месте. Это удобно, когда нужно комплексно автоматизировать бизнес или запустить сразу несколько решений по оптимизации: каждая следующая связка добавляется в тот же кабинет, без нового подрядчика и отдельной системы контроля.