Автоматизация отчётности в amoCRM: воронка, конверсия, менеджеры
Встроенные отчёты показывают воронку как она есть сейчас и забывают, что было вчера, поэтому разговор о причинах падения конверсии упирается в догадки. Мы складываем историю движения сделок в отдельную витрину и считаем по ней конверсию этапов, скорость прохождения и причины отказов за любой период.
Что связываем с amoCRM
Каждый отчёт берётся отдельно: можно начать со сводки по воронке и добавить остальное позже.
Отчётность amoCRM × Power BI
Воронка, конверсия и прогноз выручки собираются в дашборд
Отчётность amoCRM × Google Таблицы
Сводка по менеджерам обновляется сама, формулы остаются вашими
Отчётность amoCRM × Telegram
Утренняя сводка по воронке приходит руководителю в чат
Соберём отчётность из amoCRM в любой другой инструмент
Опишите задачу — оценим за час
Что даёт связка с amoCRM
Конверсия по каждому этапу
Видно, сколько сделок прошло с этапа на этап и где воронка теряет больше всего. Разговор на планёрке идёт о конкретном переходе, а не об общем ощущении, что продажи просели.
История, которой нет в карточке
В витрине остаются прошлые значения полей и даты смены этапов, даже если в карточке их перезаписали. Сравнение месяцев строится по фактам, а не по текущему состоянию сделок.
Причины отказов в разрезе
Поле причины отказа разворачивается по источнику, менеджеру и сумме. Становится ясно, что теряется из-за цены, что из-за сроков, а что просто не дожали.
Зависшие сделки видно до конца месяца
Сделки без движения дольше заданного срока попадают в отдельный список с ответственным и суммой. Руководитель разбирает их в середине месяца, а не обнаруживает при закрытии.
Выработка менеджеров без ручного сбора
Количество сделок, сумма и среднее время на этапе считаются по каждому сотруднику. Таблицу для расчёта премии не приходится собирать руками в последний день.
Выгрузка из amoCRM: коротко для разработчика
amoCRM предоставляет REST API: доступ выдаётся интеграции, созданной в вашем аккаунте, обмен идёт в формате JSON. Читаются сделки, контакты, компании и события изменения полей и этапов, включая дополнительные поля. У API есть ограничение на число обращений в секунду, поэтому первая выгрузка истории идёт пакетно и с паузами, а дальше забираются только изменения за период.
Некогда разбираться самим? Соберём отчётность из вашей amoCRM под ключ — опишите задачу, за час вернёмся со сметой.
Пять шагов до рабочего запуска
Разбираем ваш процесс
Смотрим, какие цифры по воронке вы собираете руками и каких данных для них не хватает в карточках.
Настраиваем связь
Подключаем amoCRM через официальное API по доступу интеграции вашего аккаунта.
Согласуем, что куда попадает
Расписываем, какое поле и какой этап в какой показатель отчёта попадают. Учитываем ваши воронки и причины отказов.
Тестируем на ваших данных
Сверяем собранный отчёт с вашими прошлыми выгрузками за закрытый месяц. Правим до совпадения цифр.
Запускаем в работу
Запускаем и присматриваем: оповещения о сбоях. 2 недели гарантии: если что — чиним бесплатно.
amoCRM в платформе FlowFrame
FlowFrame — это платформа интеграций. amoCRM подключают к вашим системам наши инженеры под ключ, а вы получаете доступ к самой интеграции в личном кабинете app.flowframe.ru: видно, работает ли обмен, есть журнал последних событий и ошибок, оплата картой или по счёту и закрывающие документы.
Все интеграции компании собраны в одном месте. Это удобно, когда нужно комплексно автоматизировать бизнес или запустить сразу несколько решений по оптимизации: каждая следующая связка добавляется в тот же кабинет, без нового подрядчика и отдельной системы контроля.