Интеграция Мегаплана с 1С, сайтом и телефонией: связки под ключ
Мегаплан держит сделки, задачи и клиентов, но данные о деньгах и отгрузках живут в учётной системе, а заявки приходят с сайта и по телефону. Связка соединяет это в один процесс: заявка становится сделкой, сделка порождает счёт и отгрузку в 1С, а оплата возвращается обратно в карточку.
Что связываем с Мегапланом
Каждую связку можно взять отдельно и настроить под ваши схемы сделок, справочники и права сотрудников.
Мегаплан × 1С
Счета и отгрузки создаются из сделки, оплата возвращается в карточку
Мегаплан × Tilda
Заявки с форм сайта становятся сделками с источником и ответственным
Мегаплан × Манго Офис
Входящий поднимает карточку, пропущенный превращается в задачу
Свяжем Мегаплан с любой другой системой
Опишите задачу — оценим за час
Что даёт связка с Мегапланом
Заявки не заводят руками
Форма с сайта, письмо и звонок создают сделку с источником и ответственным. Менеджер не переносит контакты из почты в карточку и не теряет заявку, пришедшую в обед.
Счёт появляется в учёте
Переход сделки на нужный этап создаёт счёт в 1С с контрагентом и позициями из карточки. Бухгалтер не вводит одни и те же данные во второй раз.
Оплата двигает сделку
Отметка об оплате из учётной системы возвращается в Мегаплан и переводит сделку дальше. Менеджер перестаёт спрашивать у бухгалтерии, пришли ли деньги по счёту.
Клиенты не двоятся
Контрагенты сопоставляются по ИНН и телефону, поэтому одна компания не заводится в двух системах трижды с разным написанием. Отчёты по клиенту собираются без ручной склейки.
Звонки в истории клиента
Входящий поднимает карточку, а завершённый разговор с записью попадает в сделку. Руководитель разбирает спорный случай из карточки, а не из журнала телефонии.
API Мегаплана: коротко для разработчика
Мегаплан предоставляет REST API: доступ выдаётся по токену, который выпускается в настройках аккаунта, обмен идёт в формате JSON. Через события приходят создание и изменение сделки, клиента-компании и клиента-человека, а также изменение задач. Отдельными методами создаются и обновляются сделки, контрагенты и задачи. Пользовательские поля доступны наравне со стандартными, поэтому обмен настраивается под вашу схему сделок.
Некогда разбираться самим? Свяжем Мегаплан с учётом и сайтом под ключ — опишите задачу, за час вернёмся со сметой.
Пять шагов до рабочего запуска
Разбираем ваш процесс
Смотрим что у вас в Мегаплане и куда данные должны попадать. Обсуждаем что мешает сейчас.
Настраиваем связь
Подключаем Мегаплан, 1С и источники заявок через официальные API по токену вашего аккаунта.
Согласуем, что куда попадает
Расписываем какое поле в Мегаплане в какое попадёт. Учитываем нестандартную логику.
Тестируем на ваших данных
Прогоняем настоящие заявки, счета и оплаты по нескольким сделкам. Правим до запуска.
Запускаем в работу
Запускаем и присматриваем: оповещения о сбоях. 2 недели гарантии: если что — чиним бесплатно.
Мегаплан в платформе FlowFrame
FlowFrame — это платформа интеграций. Мегаплан подключают к вашим системам наши инженеры под ключ, а вы получаете доступ к самой интеграции в личном кабинете app.flowframe.ru: видно, работает ли обмен, есть журнал последних событий и ошибок, оплата картой или по счёту и закрывающие документы.
Все интеграции компании собраны в одном месте. Это удобно, когда нужно комплексно автоматизировать бизнес или запустить сразу несколько решений по оптимизации: каждая следующая связка добавляется в тот же кабинет, без нового подрядчика и отдельной системы контроля.