Интеграция Planfix с Битрикс24, amoCRM и 1С: связки под ключ
Выигранная сделка из CRM разворачивается в Planfix в процесс с задачами по шаблону услуги, а контакт и компания попадают в справочники. Стадия процесса и отметка о сдаче возвращаются в карточку сделки, поэтому менеджеру не нужно спрашивать исполнителя о готовности.
Что связываем с Planfix
Каждую связку можно взять отдельно и настроить под ваши услуги, стадии и набор полей.
Что даёт связка с Planfix
Продажа переходит в исполнение
Выигранная сделка из CRM создаёт в Planfix процесс по шаблону нужной услуги: задачи, стадии, ответственные. Отдел продаж не пересылает бриф письмом, а производство берёт заказ в работу сразу после согласия клиента.
Стадии процесса видны в CRM
Процесс в Planfix идёт своими стадиями, и каждый переход обновляет поле в сделке. Менеджер отвечает клиенту о готовности, не открывая планировщик и не поднимая исполнителя телефонным звонком.
Справочники заполняются из CRM
Контакты и компании приходят в Planfix вместе с процессом: реквизиты, телефоны, адреса объектов. Исполнитель работает с той же карточкой клиента, что менеджер, и не заводит контрагента заново.
Запросы исполнителей находят адресата
Комментарий в задаче или переход на стадию согласования создаёт задачу ответственному в CRM с текстом запроса. Вопрос по объекту не остаётся в планировщике, а доходит до того, кто говорит с заказчиком.
Аналитика по проектам
Planfix копит историю стадий и нагрузку исполнителей, CRM хранит суммы и источники сделок. Из двух наборов данных собирается ответ, во что обходится каждый тип услуги и на какой стадии процесс встаёт.
Planfix API: коротко для разработчика
Planfix открывает REST API, доступ к которому выдаётся ключом аккаунта. Через него создаются и обновляются задачи и процессы со стадиями, читаются и пополняются справочники, заводятся контакты и компании, добавляются комментарии. Есть вебхуки на изменение задачи, поэтому связке не нужно опрашивать систему по кругу: событие приходит само, и обменник сразу обновляет карточку в CRM. Права интеграции ограничены ролью того пользователя, от имени которого она работает. Официальная документация: Документация REST API Planfix.
Некогда разбираться самим? Подключим Planfix к вашей CRM или учётной системе под ключ — опишите задачу, за час вернёмся со сметой.
Пять шагов до рабочего запуска
Разбираем ваш процесс
Смотрим что у вас в Planfix и куда данные должны попадать. Обсуждаем что мешает сейчас.
Настраиваем связь
Подключаем Planfix и вашу CRM или учётную систему через REST API по ключу аккаунта.
Согласуем, что куда попадает
Расписываем какое поле в Planfix в какое попадёт. Учитываем нестандартную логику.
Тестируем на ваших данных
Прогоняем настоящие сделки и процессы на тестовом аккаунте. Правим до запуска.
Запускаем в работу
Запускаем и присматриваем: оповещения о сбоях. 2 недели гарантии: если что — чиним бесплатно.
Planfix в платформе FlowFrame
FlowFrame — это платформа интеграций. Planfix подключают к вашим системам наши инженеры под ключ, а вы получаете доступ к самой интеграции в личном кабинете app.flowframe.ru: видно, работает ли обмен, есть журнал последних событий и ошибок, оплата картой или по счёту и закрывающие документы.
Все интеграции компании собраны в одном месте. Это удобно, когда нужно комплексно автоматизировать бизнес или запустить сразу несколько решений по оптимизации: каждая следующая связка добавляется в тот же кабинет, без нового подрядчика и отдельной системы контроля.