Интеграция YouGile с CRM, 1С и сайтом: связки под ключ
Задачи на досках YouGile заводятся из сделок CRM и документов учётной системы: состав заказа, срок и исполнитель проставляются без ручного ввода. Стикеры статуса возвращают готовность в карточку клиента, а обсуждение работы остаётся в чате самой задачи.
Что связываем с YouGile
Каждую связку можно взять отдельно и настроить под ваши доски, отделы и правила работы.
Что даёт связка с YouGile
Заказ попадает на доску сам
Сделка в CRM или заказ покупателя в учётной системе создаёт задачу на нужной доске YouGile: номер и название заказа, состав, контакт клиента, адрес, комментарий менеджера. Исполнителям не пересылают письма и файлы, работа появляется в их колонке в тот момент, когда её можно брать.
Стикеры вместо устных отчётов
Статус, срок, исполнитель и спринт живут на карточке стикерами и заполняются из полей исходного документа. Смена стикера возвращается в сделку или заказ, поэтому менеджер отвечает клиенту о готовности, не обходя цех и не звоня мастеру.
Подзадачи по этапам работ
Крупный заказ раскладывается на подзадачи: замер, закупка, сборка, доставка, сдача. У каждой свой исполнитель и своя дата, а в карточке клиента видно, сколько этапов закрыто и на каком стоит работа.
Обсуждение внутри задачи
Чат находится в самой задаче, туда же попадают фотографии с объекта и файлы. Переписка исполнителей не расходится по личным мессенджерам и остаётся привязанной к заказу, а в CRM уходят только помеченные сообщения: вопрос менеджеру, отчёт о завершении этапа.
Отделы, сотрудники и загрузка
Отделы и сотрудники YouGile сопоставляются с ответственными в CRM или учётной системе один раз при запуске. Задача уходит в отдел, который отвечает за направление, а по спринтам и доскам видно, сколько заказов уже висит на людях, до того как клиенту назовут дату.
API YouGile: коротко для разработчика
Обмен идёт через публичное REST API YouGile: авторизация по ключу компании, который выпускается в настройках вашей учётной записи, данные передаются в формате JSON. Через API доступны доски и колонки, задачи и подзадачи, стикеры со статусом, сроком, исполнителем и спринтом, чат внутри задачи, справочники отделов и сотрудников. События задач отдаются вебхуками, поэтому смена стикера или закрытие карточки доходит до вашей CRM без опроса по расписанию. Официальная документация: Документация REST API YouGile.
Некогда разбираться самим? Подключим YouGile к вашей CRM, 1С или сайту под ключ — опишите задачу, за час вернёмся со сметой.
Пять шагов до рабочего запуска
Разбираем ваш процесс
Смотрим что у вас в YouGile и куда данные должны попадать. Обсуждаем что мешает сейчас.
Настраиваем связь
Подключаем YouGile и вашу CRM или учётную систему через официальное API по ключу компании.
Согласуем, что куда попадает
Расписываем какое поле в YouGile в какое попадёт. Учитываем нестандартную логику.
Тестируем на ваших данных
Прогоняем настоящие заказы через доску и смотрим, что вернулось в карточку клиента. Правим до запуска.
Запускаем в работу
Запускаем и присматриваем: оповещения о сбоях. 2 недели гарантии: если что — чиним бесплатно.
YouGile в платформе FlowFrame
FlowFrame — это платформа интеграций. YouGile подключают к вашим системам наши инженеры под ключ, а вы получаете доступ к самой интеграции в личном кабинете app.flowframe.ru: видно, работает ли обмен, есть журнал последних событий и ошибок, оплата картой или по счёту и закрывающие документы.
Все интеграции компании собраны в одном месте. Это удобно, когда нужно комплексно автоматизировать бизнес или запустить сразу несколько решений по оптимизации: каждая следующая связка добавляется в тот же кабинет, без нового подрядчика и отдельной системы контроля.