Интеграция Salesforce с 1С, телефонией и складом: связки под ключ
Компании с иностранным участием ведут продажи в Salesforce, а бухгалтерия, склад и телефония у них российские, и между этими мирами каждый день кто-то переносит данные. Связка соединяет их: сделка порождает счёт и отгрузку в учёте, оплата возвращается в карточку, а звонки попадают в историю клиента.
Что связываем с Salesforce
Каждую связку можно взять отдельно и настроить под вашу конфигурацию объектов и правила обмена.
Salesforce × 1С
Счета и отгрузки создаются из сделки, оплата возвращается в карточку
Salesforce × МойСклад
Остатки и резервы видны продажам, отгрузка идёт со склада
Salesforce × Манго Офис
Звонки попадают в историю клиента, пропущенный ставит задачу
Свяжем Salesforce с любой другой системой
Опишите задачу — оценим за час
Что даёт связка с Salesforce
Счета появляются в российском учёте
Переход сделки на нужную стадию создаёт счёт в 1С с контрагентом и позициями. Бухгалтер не переносит сделки из зарубежной системы в учёт вручную в конце месяца.
Оплата возвращается продавцу
Отметка об оплате из учёта обновляет сделку. Продавец видит факт поступления в своей системе и не пишет бухгалтеру за подтверждением.
Остатки видны при продаже
Доступное количество со склада подтягивается в карточку, поэтому менеджер не обещает клиенту то, чего нет. Резерв ставится при переходе сделки на согласование.
Звонки в истории клиента
Российская телефония передаёт вызовы и записи в карточку, а пропущенный ставит задачу. История общения не живёт отдельно в кабинете оператора связи.
Настройки переживают доработки
Обмен опирается на объекты и поля вашей конфигурации, включая созданные под ваш процесс. Добавление поля не требует переписывать обмен, достаточно дополнить соответствие.
API Salesforce: коротко для разработчика
Salesforce предоставляет REST API: доступ выдаётся по протоколу OAuth подключённому приложению вашей организации, обмен идёт в формате JSON. Событиями приходят создание, обновление и удаление записей: сделок, контактов, лидов и аккаунтов, а также изменение стадии сделки. Отдельными методами читаются и записываются любые объекты, включая созданные под ваш процесс. Соответствие полей описывается по вашей конфигурации, а не по типовой. Официальная документация: Документация API Salesforce.
Некогда разбираться самим? Свяжем Salesforce с российским учётом под ключ — опишите задачу, за час вернёмся со сметой.
Пять шагов до рабочего запуска
Разбираем ваш процесс
Смотрим что у вас в Salesforce и куда данные должны попадать. Обсуждаем что мешает сейчас.
Настраиваем связь
Подключаем Salesforce и ваши системы через официальные API по доступу подключённого приложения.
Согласуем, что куда попадает
Расписываем какое поле в Salesforce в какое попадёт. Учитываем нестандартную логику.
Тестируем на ваших данных
Прогоняем настоящие сделки, счета, оплаты и звонки. Правим до запуска.
Запускаем в работу
Запускаем и присматриваем: оповещения о сбоях. 2 недели гарантии: если что — чиним бесплатно.
Salesforce в платформе FlowFrame
FlowFrame — это платформа интеграций. Salesforce подключают к вашим системам наши инженеры под ключ, а вы получаете доступ к самой интеграции в личном кабинете app.flowframe.ru: видно, работает ли обмен, есть журнал последних событий и ошибок, оплата картой или по счёту и закрывающие документы.
Все интеграции компании собраны в одном месте. Это удобно, когда нужно комплексно автоматизировать бизнес или запустить сразу несколько решений по оптимизации: каждая следующая связка добавляется в тот же кабинет, без нового подрядчика и отдельной системы контроля.