Интеграция Trello с Битрикс24, amoCRM и 1С: связки под ключ
Заказ из CRM встаёт карточкой на доску исполнителей с чек-листом и сроком, а перенос карточки по колонкам меняет стадию сделки. Продажи видят ход работы, не открывая доску, а исполнители не заводят задачи вручную по пересланному письму.
Что связываем с Trello
Каждую связку можно взять отдельно и настроить под ваши доски, колонки и типы заказов.
Trello × Битрикс24
Сделка создаёт карточку на доске, колонка двигает стадию сделки
Trello × amoCRM
Заказ уходит карточкой команде, комментарии идут в примечания сделки
Trello × 1С
Проведённый документ ставит задачу на отгрузку карточкой на доске
Свяжем Trello с любой другой системой
Опишите задачу — оценим за час
Что даёт связка с Trello
Карточка появляется сама
Сделка на нужной стадии создаёт карточку в первой колонке доски с данными клиента и составом заказа. Постановщику не приходится пересказывать заявку исполнителям.
Чек-лист под тип работы
Каждому типу заказа соответствует свой набор пунктов в карточке. Исполнитель видит готовый список и не выясняет, что входит в работу и в каком порядке её делать.
Колонка отвечает за статус
Перенос карточки в проверку или готово меняет стадию сделки и уведомляет ответственного. Продажи видят положение по заказам без обхода досок и планёрок.
Комментарии доходят до менеджера
Вопрос исполнителя в карточке попадает в примечания сделки. Уточнение не теряется на доске, куда менеджер заходит раз в неделю.
Срок виден с обеих сторон
Дата из сделки ставится сроком карточки, а её изменение возвращается обратно. Договорённость с клиентом и план исполнителя перестают жить отдельно друг от друга.
API Trello: коротко для разработчика
Trello предоставляет REST API: доступ выдаётся по ключу и токену рабочего пространства, обмен идёт в формате JSON. Событиями приходят создание карточки, её перенос между колонками, добавление комментария и подключение участника. Отдельными методами создаются карточки с описанием, чек-листами, метками и сроком, а также обновляются существующие. Дополнительные поля доступны, если они включены в вашем пространстве. Официальная документация: Документация REST API Trello.
Некогда разбираться самим? Свяжем доски с вашей CRM под ключ — опишите задачу, за час вернёмся со сметой.
Пять шагов до рабочего запуска
Разбираем ваш процесс
Смотрим что у вас в Trello и куда данные должны попадать. Обсуждаем что мешает сейчас.
Настраиваем связь
Подключаем Trello и вашу CRM через официальное API по ключу и токену рабочего пространства.
Согласуем, что куда попадает
Расписываем какое поле в Trello в какое попадёт. Учитываем нестандартную логику.
Тестируем на ваших данных
Прогоняем настоящие заказы и переносы карточек между колонками. Правим до запуска.
Запускаем в работу
Запускаем и присматриваем: оповещения о сбоях. 2 недели гарантии: если что — чиним бесплатно.
Trello в платформе FlowFrame
FlowFrame — это платформа интеграций. Trello подключают к вашим системам наши инженеры под ключ, а вы получаете доступ к самой интеграции в личном кабинете app.flowframe.ru: видно, работает ли обмен, есть журнал последних событий и ошибок, оплата картой или по счёту и закрывающие документы.
Все интеграции компании собраны в одном месте. Это удобно, когда нужно комплексно автоматизировать бизнес или запустить сразу несколько решений по оптимизации: каждая следующая связка добавляется в тот же кабинет, без нового подрядчика и отдельной системы контроля.