Интеграция Todoist с Битрикс24, amoCRM и 1С: связки под ключ
Небольшие команды часто держат личные дела в Todoist и не хотят переезжать в задачи CRM, а руководителю нужно видеть, что сделано по клиенту. Связка переносит задачи из системы в список исполнителя и возвращает обратно отметку о выполнении, поэтому оба формата работы уживаются.
Что связываем с Todoist
Каждую связку можно взять отдельно и настроить под ваши проекты, метки и правила возврата статуса.
Todoist × Битрикс24
Задачи по сделкам попадают в личный список, выполнение возвращается в CRM
Todoist × amoCRM
Дело из карточки становится задачей со сроком и ссылкой на сделку
Todoist × 1С
Просроченный документ или заказ ставит задачу ответственному
Свяжем Todoist с любой другой системой
Опишите задачу — оценим за час
Что даёт связка с Todoist
Одно место для дел исполнителя
Задачи из CRM попадают в тот же список, где сотрудник ведёт остальную работу. Ему не нужно держать открытыми две системы и сверять, не появилось ли что-то новое.
Контекст внутри задачи
В описание попадают клиент, суть дела и ссылка на сделку. Исполнитель открывает карточку одним переходом, а не ищет клиента по фамилии в общем списке.
Выполнение доходит до системы
Закрытие задачи в списке отмечает дело выполненным в CRM и при необходимости двигает сделку. Руководитель видит ход работы, не спрашивая в чате.
Срок не расходится
Дата из сделки становится сроком задачи, а её перенос сдвигает и то, и другое. Обещание клиенту и личный план исполнителя остаются согласованными.
Проект под каждое направление
Задачи раскладываются по проектам и меткам: клиенты, документы, встречи. Список не превращается в один длинный поток, где теряется важное.
API Todoist: коротко для разработчика
Todoist предоставляет REST API: доступ выдаётся по токену пользователя, обмен идёт в формате JSON. Событиями приходят создание, обновление, выполнение и удаление задачи, а также изменения проектов. Отдельными методами создаются задачи с описанием, сроком, меткой и приоритетом. Токен выдаёт сам сотрудник для своего аккаунта, поэтому подключение делается по каждому исполнителю отдельно. Официальная документация: Документация REST API Todoist.
Некогда разбираться самим? Свяжем задачи с вашей CRM под ключ — опишите задачу, за час вернёмся со сметой.
Пять шагов до рабочего запуска
Разбираем ваш процесс
Смотрим что у вас в Todoist и куда данные должны попадать. Обсуждаем что мешает сейчас.
Настраиваем связь
Подключаем Todoist и вашу CRM через официальное API по токену каждого исполнителя.
Согласуем, что куда попадает
Расписываем какое поле в Todoist в какое попадёт. Учитываем нестандартную логику.
Тестируем на ваших данных
Прогоняем настоящие задачи, выполнение и перенос сроков. Правим до запуска.
Запускаем в работу
Запускаем и присматриваем: оповещения о сбоях. 2 недели гарантии: если что — чиним бесплатно.
Todoist в платформе FlowFrame
FlowFrame — это платформа интеграций. Todoist подключают к вашим системам наши инженеры под ключ, а вы получаете доступ к самой интеграции в личном кабинете app.flowframe.ru: видно, работает ли обмен, есть журнал последних событий и ошибок, оплата картой или по счёту и закрывающие документы.
Все интеграции компании собраны в одном месте. Это удобно, когда нужно комплексно автоматизировать бизнес или запустить сразу несколько решений по оптимизации: каждая следующая связка добавляется в тот же кабинет, без нового подрядчика и отдельной системы контроля.